클로봇 IPO

안녕하세요.

오늘은 로봇 솔루션 전문기업 클로봇의 공모안내 및 리포트를 쉐어합니다. 

미래에셋증권, 신영증권: 2024.10.16 - 17

공모가: 13,000원

공모액: 390억원

상장 후 시가총액(E): 3,114억원

환불일: 2024.10.21

상장일: 2024.10.28

                                                                                                                (source. 클로봇)

클로봇

클로봇은 2017년 설립된 로봇 소프트웨어 전문 기업으로 서비스 로봇 소프트웨어에 특화되어 맞춤형 솔루션을 공급합니다. 

2000년 이후 전문 서비스 로봇이 적극적으로 개발되며 로봇시장의 빠른 성장이 있었습니다. 글로벌 로봇 산업 시장의 규모는 2022년 기준 390억달러이며, 그 중 서비스용 로봇은 43%를 차지합니다. 글로벌 로봇산업 규모 CAGR(2019-2026)은 17.4%로 앞으로도 빠른 성장이 예상됩니다. 

 클로봇 투자포인트

클로봇은 로봇 솔루션 전문 기업으로 로봇 솔루션 사업, 로봇 서비스 사업, 그 외 기타상품공급사업을 영위하고 있습니다. 당사의 핵심 솔루션인 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종 통합 관제 솔루션 CROMS를 다양한 사용 목적으로 공급합니다. 또한 안내, 배송, 물류자동화 등의 영역에 로봇 서비스를 위한 컨설팅, 설계, 기존 시스템과의 연계 등을 제공하며 현재 130여곳의 고객사를 확보했습니다. 

당사의 2023년 매출은 130억원으로 2022년보다 매출이 88.1% 성장했지만 2023년 기준 영업손실 상황이고 2025년 흑자전환을 목표로 하고있습니다. 제조, 이송 등의 과정이 필요한 로봇 솔루션 산업 특성상 2023년 기준 서비스 매출이 총 매출의 92.3%를 차지합니다. 

경쟁력 및 시장확대 

 당사는 물류 및 제조 자동화 관련 신규시장 확대를 위해 로봇 제조사를 포함한 파트너사를 발굴해 전략적제휴를 강화해 나가고 있습니다. 또한 로봇 시장에서 타겟 고객을 선정하고, 고객이 보유한 문제를 도출하여 선제적 제안영업 방식을 취하는 등 영업과 기술이 유기적으로 협업하여 대응합니다. 또한 기술 중심 경영을 통한 제품 기술 고도화를 목표로 하며 우수한 수준의 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다 .

클로봇은 서비스사업분야의 더욱 다양한 솔루션 제공을 위해 고객 수요 발굴과 영업전략을 적용하여 수요 확대의 계획이 있으며, 로봇구독서비스(RaaS)의 신사업 계획이 있습니다. 

리스크

클로봇이 영위하는 로봇산업은 현재 급속한 성장이 지속되고 있으며 그에 따른 시장 내 경쟁자 출현 가능성의 리스크가 있으며, 정부의 로봇 산업 성장과 관련된 정책 변화에 따른 시장 성장성 정체 위험이 있습니다. 또한 핵심 인력 관리 관련 위험, 신사업 위험, 고객사 변동 등의 위험이 있습니다. 

공모주 청약 포인트

당사는 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁 우위에 있으며 시장 확대에 힘쓰고 있습니다. 당사는 이번 IPO로 390억원을 조달할 것으로 보이며, 상장 후 회사가치는 3,114억원이 됩니다. 회사가 공모하는 주식수는 300만주이며, 상장 당일 유통가능주식수는 총 물량의 28%로 부담스럽지 않은 수준입니다. 

 더 자세한 내용은 상단 첨부파일을 통해 확인하실 수 있습니다. 

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