IPO_일진하이솔루스

안녕하세요!

오늘은 금속탱크 및 저장용기 제조 기업인 일진하이솔루스의 공모안내 및 리포트를 공유합니다.

미래에셋, 삼성, 현대차, 대신증권: 2021.08.24 - 25

공모가: 34,300원

공모금액: 3,737억원

상장 후 시가총액(E): 1조 2,455억원

환불일: 2021.08.27

상장일(E): 2021.09.03

                                                  (source.일진하이솔루스)

일진하이 솔루스는 2012년 설립된 금속탱크 및 저장용기 제조 기업으로, 수소차용 수소저장용기와 매연저감장치를 개발/제조 기업입니다.

 현재 일진하이솔루스의 주요 수익구조는 수소용기 및 매연저감장치로 이뤄져 있습니다.

자동차 수소용기 외에도 드론, 잠수함 등 기타 운송수단 내 탑재되는 용기 또한 제공하며, 매연저감장치는 차량의 규격에 맞게 다양한 종류를 제공합니다.

현재 글로벌 수소 자동차 양산 업체로는 국내의 현대자동차, 도요타, 혼다 정도로 꼽을 수 있는데, 현대자동차의 수소차가 글로벌 시장 69%의 높은 시장 점유율을 확보하고 있구요. 현대자동차의 차량 내 수소용기는 일진하이솔루스가 독점 공급하고 있으며, 그에 따라 글로벌 수소차용 수소저장용기 시장 내 동일한 수준의 점유율을 확보하는 것으로 판단 됩니다. 

전 세계적으로 수소연료차의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 정부정책으로 인한 정부보조금 규모 감소로 인한 재무비율 악화 위험, 판매 실적 하락의 위험, 신규 경쟁 업체 등의 요인은 당사의 향후 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

일진하이솔루스는 아직 성장 초기라고 볼 수 있는 수소 산업에 앞장서 높은 퀄리티의 차량용 수소용기를 제공하며 높은 글로벌 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 

1,471:1의 기관 경쟁률, 61.52%의 높은 의무보유확약, 약 14%의 낮은 상장 후 유통가능 주식수가 매력적이며, 

당사와 해당산업의 성장 기대가 커 공모 청약에 적합하다는 의견입니다. 

더 자세한 내용은 상단 첨부파일을 통해 확인하실 수 있습니다.

*본 조사 자료에 수록된 내용은 당사 리서치부서 및 투자정보파트가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.